Битрикс24 для IT-компании в Узбекистане, кейс автоматизации
Sharifa.uz — компания, работающая с комплексными сделками и участием в тендерах. В процессах задействованы несколько отделов (продажи, технический отдел и др.), а каждая сделка требует поэтапной проработки и согласования.
Ранее компания использовала самописную ERP-систему, которая со временем устарела и перестала покрывать текущие задачи бизнеса.
Общая цель проекта
Заменить устаревшую ERP на современную систему и выстроить прозрачные управляемые процессы, где:
- Все сделки и клиенты находятся в одной системе;
- Каждый этап контролируется и не может быть пропущен;
- В работу вовлечены разные отделы;
- Есть контроль сроков, ответственных и статусов;
- Автоматизированы ключевые процессы (КП, договоры, расчёты);
- Руководство видит полную картину по каждой сделке.
Аудит и выявленные проблемы
В ходе анализа выявлено:
- Самописная ERP устарела и не масштабировалась под новые задачи;
- Процессы выполнялись частично вручную и не контролировались;
- Отсутствовала прозрачность по этапам сделок;
- Не было контроля сроков и ответственных;
- Сложности в координации работы между отделами;
- Коммерческие предложения и договоры формировались вручную;
- Отсутствовала единая система аналитики и KPI.
Реализация проекта
Этап 1: Внедрение Битрикс24 и перенос логики процессов
- Внедрён Битрикс24 как основная система управления;
- Перенесены ключевые бизнес-процессы из старой ERP;
- Построена воронка продаж с учётом специфики компании;
- Настроено участие нескольких отделов в рамках одной сделки.
Результат: единая система вместо разрозненных инструментов.
Этап 2: Настройка под-процессов внутри сделок
Реализована многоуровневая логика работы со сделками:
- Подготовка коммерческого предложения;
- Участие в тендерах;
- Согласования и расчёты.
Для каждого под-процесса:
- Определены этапы;
- Назначены ответственные;
- Установлены сроки выполнения.
Переход к следующему этапу возможен только после завершения текущего под-процесса.
Результат: строгая последовательность действий без пропуска этапов.
Этап 3: Контроль и согласования
- Добавлены контрольные точки после каждого этапа;
- Реализована логика обязательного подтверждения руководителем;
- Вся история действий фиксируется внутри CRM.
Результат: полный контроль процессов и снижение количества ошибок.
Этап 4: Автоматизация документов
- Созданы шаблоны коммерческих предложений и договоров;
- Менеджеры формируют документы прямо в карточке сделки;
- Данные клиента подставляются автоматически;
- Все документы хранятся внутри CRM.
Результат: ускорение работы и стандартизация документооборота.
Этап 5: KPI и расчёты
- Настроена система KPI для оценки эффективности;
- Добавлены кастомные поля и калькуляторы:
- расчёт стоимости;
- параметры проектов.
Вся информация по клиенту и сделке хранится в одной карточке.
Результат: прозрачная аналитика и контроль эффективности.
Результаты проекта
- Полная замена устаревшей ERP на современную систему;
- Прозрачность всех процессов — от заявки до завершения сделки;
- Чёткая структура взаимодействия между отделами;
- Исключение ошибок за счёт контроля и обязательных этапов;
- Автоматизация формирования КП и договоров;
- Внедрение системы KPI и аналитики;
- Сокращение времени выполнения задач;
- Повышение управляемости бизнеса.
Вывод
Проект обеспечил переход от устаревшей системы к современной цифровой модели управления. Внедрение Битрикс24 позволило структурировать процессы, усилить контроль и создать основу для масштабирования бизнеса.